Кто является обязательным наследником по завещанию? Обязательная доля в наследстве при завещании Какова обязательная доля в наследстве по завещанию.

Принятие наследником части наследства означает, что часть имущества умершего наследодателя причитается ему. Ее размер, факт перехода к преемнику зависит от нескольких факторов :

• объема самого имущества и его состояния на момент смерти наследодателя (заложено/не заложено);
• количества наследников, права которых на часть имущества умершего обеспечены законом или завещанием;
• наличия завещания, признанного представителем закона действительным - доли преемников определяются волей наследодателя (если его пожелания не противоречат законодательству РФ);
• степени родства с умершим (наследники второй и далее очередей не , если есть живые );
• дееспособности и материального положения преемников наследства (некоторые иждивенцы наследодателя, нетрудоспособные дети родные/дети усыновленные /супруг/ родители почти всегда получают долю наследства по праву на обязательную долю);
• отношений наследника с умершим до момента смерти последнего (наследники, признанные недостойными, лишаются права на наследство или его часть).

Юридически обоснованное принятие доли наследства возможно после проведения его официального разделения между преемниками по завещанию или закону. Принятие выражается в составлении заявления о согласии вступить во владение причитающимся имуществом и передаче документа нотариусу.

Отказ от наследства (чтобы узнать, как это сделать, переходите ) одного или нескольких преемников имущества умершего не обязывает остальных наследников к такому же поступку.

Отказные доли становятся объектом для разделения между остальными наследниками, согласившимися на принятие имущества наследодателя.

Вместе с принятием доли наследства преемник автоматически становится и участником выплат долгов наследодателя – если таковые имеются. Размер доставшегося долга соразмерен объему перешедшего наследства.

Тут мы разберем, как получить часть или долю в наследстве. Общий алгоритм таков:

1. Выяснение общей стоимости всего завещания и оформление соответствующих документов.
2. Посещение нотариуса всеми наследниками для написания заявления о согласии на наследство или для составления документа отказа.
3. Нотариус разделяет имущество согласно завещанию или по закону, учитывая интересы обязательных наследников.
4. Обращение в суд, если наследники не согласны с волеизъявлением наследодателя, зафиксировавшего в завещании свои пожелания о разделе своего имущества среди наследников – размер долей, круг лиц, которым они причитаются, определит суд.

Какие бывают доли и, как их распределяют?

Доли делятся:

• по завещанию (размер определяется наследодателем, но корректируется согласно правилам законодательства - если есть обязательные наследники или заемщики с не возращенным наследодателем долгом);
• по закону (делят поровну не указанное в завещании или все имущество - при отсутствии завещающего документа, с учетом обязательных наследников и долгов наследодателя).

Обязательная доля – часть имущества наследодателя, причитающаяся некоторым преемникам по закону, независимо от прочих условий разделения наследства и воли завещателя. Обязательные доли рассчитывают в первую очередь.

Преемники по завещанию получают указанную в этом документе часть при условии, что:

• отсутствуют обязательные наследники (в том числе и живой супруг/а);
• доля для выделения обязательным наследникам будет определена из имущества, не оговоренного в завещании;
• наследственное имущество не является залогом в невыплаченном займе/кредите.

При установлении факта о недостаточности незавещанного имущества для удовлетворения права обязательного наследника/ов, возможна компенсация за счет имущества, полагающегося наследникам по завещанию. При условии, что оно не является необходимым для их жизни и труда. В последнем случае окончательное решение о размере обязательной доли принимается судом на основании информации о материальном положении обязательного наследника и наследника по завещанию.

Преемники по закону получают равные доли.

Нужно обратиться в нотариальную контору и написать заявление о желании воспользоваться правом преемника имущества умершего родственника. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие родство с наследодателем (о том, какие документы нужны для наследования читайте ).

Долю наследства определит нотариус или суд (если наследники самостоятельно не договорятся о долях каждого в делимом имуществе).

Что нужно знать человеку, претендующему на обязательную долю по завещанию:

1. На выделение обязательной доли не требуется согласия остальных преемников наследства.
2. Совместное проживание с наследодателем на условиях, например, гражданского брака, не дает права на обязательную долю (действительно при условии, что сожитель не являлся по отношению к умершему нетрудоспособным иждивенцем).
3. Право на обязательную долю не наследуется.
4. Суд может принять решение об отказе в обязательной доле, признав преемника недостойным наследником.
5. Дети наследодателя, усыновленные другими лицами при жизни родителя, теряют право на наследование его имущества (исключение – случаи сохранения правоотношений с биологическим родителем с согласия усыновителя).
6. Дети наследодателя, усыновленные другими лицами после смерти родителя, сохраняют право на наследование его имущества (список лиц, имеющих право доступен ).
7. От обязательной доли нельзя отказаться.

Кто получает?

Обязательными наследниками являются:

Под нетрудоспособностью в данном контексте следует понимать:

• пенсионный возраст родственников (для женщин – 55, мужчин – 60 лет);
• инвалидность (I, II, III группы).

Обязательное условие для иждивенцев не родственников, претендующих на обязательную долю наследства: проживание с оставившим наследство человеком под одной крышей на протяжении 12 месяцев, предшествовавших дню смерти наследодателя.

Каков размер?

Преемники, обоснованно претендующие на обязательную долю, получают не менее половины доли, положенной любому преемнику по завещанию или по закону.

Если вы пенсионер

Размер обязательной доли наследства для наследника-пенсионера (супруга, родителя, иждивенца), составляет не менее половины доли, положенной каждому преемнику по завещанию или по закону.

Выделение супружеской доли

Со смертью наследодателя лишь немногие родственники в состоянии разделить оставшееся имущество, руководствуясь принципами совести и порядочности. Если преемники считают себя обделенными, то они могут требовать справедливости, обратившись в .

Обязательная часть полагается определенной группе лиц, даже если все объекты причитаются третьим лицам, не связанным родственными отношениями с наследодателем. Он может передать им часть больше, чем предусмотрено законом, но меньший размер не назначается. Остальное наследство при этом собственник вправе наследовать как физическим, так и юридическим лицам.

Такая доля представляет малую часть из того, что передается по наследству. Обязательная доля в наследстве при завещании будет на указанных в документе лиц приходиться в большем размере, если иное не указано в решении суда.

Полагается оформить наследство по принуждению на следующих граждан (ст.1149 ГК РФ):

• нетрудоспособные и дети до 18 лет наследодателя;
• супруги и родители, которые не могут работать по состоянию здоровья или в силу престарелого возраста;
• иждивенцы, независимо от степени родственной связи, не способные содержать себя материально.

Детали расчёта

Наследники, имеющие право на обязательную долю, получают не менее половины доли, которая причитается им по закону, если даже порядок наследования прописан в завещании (п.1 ст.1149 ГК РФ). Если воля лица не скреплена подписью нотариуса, они получат 50% от всего имущества, положенного по закону, оставшегося после наследодателя. Эти права неотъемлемы, и могут быть изменены только по судебному решению.

Обязательная часть определяется в отношении всей наследственной массы, в которую включается также имущество, которое отказались принимать.

Если наследник, имеющий право на обязательную долю, не использовал при жизни умершего имущество, которое ему причитается по закону, к примеру, или , а другой наследник проживал в квартире или водил автомобиль, то с учетом этих обстоятельств суд может соразмерно уменьшить долю одного наследника и увеличить в пользу другого (п.4 ст.1149 ГК РФ).

Для получения части имущества в обязательном порядке наследник или его представители в случае с несовершеннолетним лицом должны обратиться в нотариальную контору по месту последнего проживания умершего.

В доказательство прав предоставляется подтверждение родственной связи, свидетельства о рождении детей, нетрудоспособности и нахождении на иждивении наследодателя. С собой также нужно взять удостоверение личности для лиц старше 14 лет. Если есть документы на наследство, справки, свидетельства о собственности на недвижимость, транспорт, банковские справки и др.

Если нотариус дает отказ в выделении обязательной доли или возник иной вопрос по распределению имущества, нужно обратиться в суд с исковым заявлением о признании права на наследство.

Каков размер обязательной доли в наследстве при завещании

По общему правилу наследнику с правом на обязательную долю принадлежит 50% от части, которая причитается ему по закону. Однако в случаях с завещанием размер этой части может уменьшаться. В расчёт принимается все имущество в собственности на момент смерти, даже если оно не указано в завещании.

При отсутствии завещания половина имущества переходит наследникам по закону, а вторая распределяется между лицами с обязательной долей

Судебная практика

После смерти мужчины 56 лет у него остались наследники - супруга и совершеннолетний сын. В силу ст.1142 ГК РФ они должны получить имущество в порядке первой очереди по закону. При этом необходимо учитывать, что совместно нажитые объекты вещных прав делятся поровну между супругами. Таким образом, жена и сын наследуют от половины оставленной наследственной массы.

У нотариуса выясняется, что в отношении части имущества было составлено завещание, в котором получателем указан брат мужчины. В результате, обязательное право на наследство остается за супругой, которая принадлежит 1/4 доля в имуществе, на сына и брата причитаются оставшиеся 3/4.

Какой размер доли считается обязательной, также зависит от даты составления завещания. Так, если он составлен до 01.03.2002, то расчет производится исходя из 2/3 доли, которая причиталась бы ему по закону.

Спорные случаи в разделении

Порядок судебной практики

На рассмотрении районного суда города Самары поступил иск об установлении обязательной доли в наследстве. При жизни Петров А.П. составил у нотариуса завещание, в котором назначил наследниками сестер Петрову И.П. и Петрову В.П. Имущество, право на которое передавалось, было указано как дом, принадлежащий наследодателю на праве собственности.

В ходе разбирательство было установлено, что других объектов, находящихся во владении у Петрова А.П. на момент смерти, не было. У него остались после смерти супруга 59 лет и сын 23 лет.

Согласно ст.1143 ГК РФ супруги и дети входят во вторую очередь наследования. Составляя завещание, Петров нарушил права жены и сына на обязательные доли в наследстве. Поскольку ребенок на момент открытия в наследства достиг совершеннолетия, он не включается в круг иждивенцев. Однако супруга пенсионного возраста может претендовать на обязательную долю.

Семейный кодекс предусматривает деление совместно нажитого супругами имущества пополам. Поскольку недвижимость куплена в браке, жена наследодателя имеет право выделение 1/2 доли в праве собственности.

Остальная половина может распределяться между наследниками по завещанию с выделением обязательной доли. Так, ей достанется еще 1/4 из половины наряду с сестрами, поскольку в силу закона она имеет право 50% от 1/2 доли. Остальные 3/4 из оставшегося имущества получат сестры. Сын исключен из круга наследников в силу трудоспособности и совершеннолетия.

Особенности

Следует отметить, что право на обязательную долю вызывает такие же последствия, что и наследование в силу закона или по завещанию. Получивший часть не только может распоряжаться имуществом, но и несет ответственность по его содержанию и выплате долгов. Отказаться от части наследства в этом плане невозможно, собственность и кредиты распределяются соответственно в долях на каждое лицо, принявшее наследство.

Особенностью выдела обязательной доли является то, что имущество предоставляется из незавещанной наследственной массы. При ее недостаточности указанные законом лица получают из оставшегося для распределения между наследниками по закону.

Законодательным актом, регулирующим гражданское право в области наследования (раздел V ГК РФ), установлено такое понятие, как «обязательная доля». Оно подразумевает получение части имущества умершего его близкими, обладающими определенным статусом, и происходит это не зависимо от содержания завещания и законной очередности вступления в наследство.

Граждане, входящие в категорию обладателей обязательной доли, должны знать о своих правах и вытекающих из них обязательств, а также понимать, на какую часть имущества могут претендовать с учётом наследования по закону или завещанию.

Что такое обязательная доля наследства

Данное понятие подразумевает под собой часть завещанной собственности наследодателя (движимой или недвижимой), на которую, согласно закону, могут претендовать его родные и близкие. Это право не зависит от волеизъявления завещателя и гарантируется 1149-й статьей Гражданского кодекса РФ. Оно применяется в том случае, если в завещательном документе не упоминаются эти лица или их доля слишком занижена. Если наследование осуществляется по закону, а не по завещанию, и раздел имущества происходит согласно правилу очередности, то это понятие не учитывается.

Выделение полагающейся части имущества обязательному наследнику происходит в зависимости от содержания завещательного документа. Если наследодатель оставил ему долю собственности, но по закону этого мало, тогда недостающее возмещается и компенсируется. Если же он вовсе не указывается в завещании, то положенная ему доля компенсируется за счет уменьшения наследства других претендентов, чье имя завещатель не забыл упомянуть.

Бывают ситуации, когда наследодатель распорядился не всеми своими владениями, которые подлежат передаче в наследство. Тогда обязательная доля формируется в первую очередь из них и, если этого достаточно, другие наследники не останутся обделенными.

Важно помнить, что, как и другие претенденты, установленные законом преемники могут . Они также должны обеспечивать сохранность унаследованных вещей, уплату расходов на их содержание и т. д.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, определены ст. 1149 ГК РФ. К ним относятся:

1. Нетрудоспособные близкие родственники покойного (родители, дети, супруг).
2. Иждивенцы наследодателя.

Нетрудоспособные родственники

Нетрудоспособными считаются люди, которые не способны самостоятельно обеспечить себя и нуждаются в сторонней поддержке. К таким относятся граждане, достигшие пенсионного возраста, инвалиды и несовершеннолетние.

Для подтверждения своих прав на часть наследства им необходимо предоставить нотариусу документ, свидетельствующий о близком родстве с покойным (рождении или браке), в течение 6 месяцев после открытия наследства.

Муж/жена

Вдовец или вдова, достигшие нетрудоспособного возраста или признанные таковыми ранее, по состоянию здоровья, могут рассчитывать на получение обязательной доли даже при наличии завещания, в котором их наследственные права ущемлены.

Для этого им в положенный срок необходимо предъявить нотариусу справку МСЭ (медико-социальной экспертизы) об инвалидности или удостоверение личности, указывающее на пенсионный возраст заявителя.

Дети

Являясь ближайшими родственниками, дети становятся получателями обязательной доли в трех случаях:

• несовершеннолетие;
• наличие физического недостатка или заболевания, послужившего причиной инвалидности;
• пенсионный возраст (не зависимо от того, получают они пенсию или нет).

И, если их законные имущественные интересы будут соблюдены полнее за счет обязательной доли, им понадобится медицинское заключение об инвалидности и/или свидетельство о рождении для подтверждения своих наследственных правомочий.

Нерожденные дети

Гражданское законодательство при разделе наследственного имущества учитывает права и еще нерожденных наследников.

Согласно ст. 1116 и 1166 ГК РФ, свидетельство о праве на наследство не может быть выдано до рождения ребенка, зачатого при жизни наследодателя.

Если же раздел имущества состоялся и документ о его принятии был получен правообладателями, после появления ребенка он признается недействительным, а процедура наследования производится заново.

Отец, мать

Родители также относятся к категории ближайших родственников умершего, и к наследованию они призываются довольно часто:

1. Если умирает несовершеннолетний ребенок, его имущество достается отцу и матери - наследникам по закону, так как завещанием они не могут быть лишены наследственных прав (ввиду отсутствия полной гражданской правоспособности).
2. После смерти совершеннолетнего сына или дочери, при отсутствии завещания, вычеркивающего их из списка преемников.
3. При наличии завещания, лишающего их наследства, если на момент смерти ребенка они достигли пенсионного возраста или имели инвалидность I–III группы.

Иждивенцы

В эту категорию правопреемников включены лица, находившиеся на обеспечении наследодателя на протяжении одного года и более. При этом учитывается наличие родства между иждивенцем и умершим, а также факт их совместного проживания:

• наследополучатель-родственник (вплоть до пятой степени родства) имеет право на обязательную часть не зависимо от места своего проживания;
• иждивенец, не входящий в круг родственников наследодателя, но проживавший с ним по одному адресу в течение 12 месяцев.

При заявлении о своих правах на имущество покойного иждивенцу придется устанавливать основания для этого в судебном порядке. Необходимо будет представить доказательства следующих обстоятельств:

• финансового содержания наследодателем в объеме, составлявшем основную часть дохода нетрудоспособного лица (квитанции о перечислениях и т. п.);
• совместного проживания с содержателем (справка о регистрации, свидетельства соседей и знакомых).

Кому может быть отказано?

В наследственном праве существует понятие « ». Согласно п.4 ст. 1117 ГК РФ лица из числа претендентов на обязательную долю, признанные недостойными, лишаются право получить имущество умершего.

Гражданин признается недостойным наследником в следующих случаях:

• установление факта умышленного осуществления противоправных действий в сторону наследодателя или других потенциальных правопреемников с целью увеличения собственной доли в наследстве или части других претендентов либо влияния на содержание завещания;
• лишение родительских прав;
• уклонялся от обязанностей по уходу за наследодателем (например, невыплата алиментов).

Наследники признаются недостойными только в судебном порядке.

Если в отношении лица было составлено завещание уже после признания его недостойным, он вновь обретает право унаследовать имущество.

Также лишаются права получения наследственного имущества лица, заключившие с наследодателем договор пожизненного содержания с рентой (п. 31в Постановления №9 от 29.05.2012 г.).

Есть ли разница между обязательной долей по наследству при завещании и по закону

Разница между обязательной долей по закону и завещанию прослеживается по следующим пунктам:

1. Категория получателей. При наследовании по закону право на нее принадлежит исключительно иждивенцам (так как первая очередь преемников - дети, родители, супруг - наследует и так).
2. Размер. Рассчитывается по разным алгоритмам - при наследовании по закону зависит от количества наследополучателей, по завещанию - от размера доли, положенной по закону.
3. Влияние на доли других наследников. Преемники по закону лишаются части положенного им имущества в пользу доли иждивенца, в то время как лицам, указанным в волеизъявлении, приходиться «делиться» только, если им завещано все имущество.

Правообладателями обязательной доли по закону и по личному распоряжению наследодателя, как привило, являются разные люди. Но возможно и иное развитие событий, как в следующем примере.

Наследодатель составил завещание, в котором распорядился о передаче части своего имущества родной сестре по матери. Этим он не лишил наследства отца (преемника по закону), но значительно урезал его долю. И после смерти сына отец за счет завещанной части восстановил обязательную долю, поскольку ее размер был выше, чем то, что осталось ему по закону и не было упомянуто в волеизъявлении.

Размер обязательной доли

Обязательная доля формируется из наследственной собственности, которая не вошла в завещание. Если ее недостаточно, завещанная часть также учитывается.

Рассчитать размер можно, вычислив всю наследственную массу с учетом завещанного и незавещанного имущества и количество законных наследников, которые могут претендовать на наследство при отсутствии завещательного распоряжения. Наследники, которые упоминаются в завещании, при подсчетах не учитываются, за исключением тех случаев, когда они являются одновременно наследниками по закону.

Согласно 63-й главе Гражданского кодекса России, размер обязательной части должен составлять не меньше 50% наследства, которое причиталось бы наследникам по закону при отсутствии завещания. Для более наглядного объяснения рассмотрим пример.

Наследодатель решил передать свой дом в равных долях совершеннолетней дочери и брату. При этом жилплощадь – это его единственная наследственная собственность. Из других родственников завещатель имеет только несовершеннолетнего сына от второго брака, проживающего с матерью. Тогда согласно законодательству РФ, второй сын может претендовать на получение доли, составляющей половину той части, которая причиталась бы ему в случае отсутствия завещания, то есть на ¼ квартиры. Остальные ¾ поровну поделят между собой дочь и брат.

Как определяется

Несмотря на то, что обязательная доля имущества назначается при любом варианте наследования, ее содержание и размер могут меняться в зависимости от того, осуществляется переход имущественных прав по завещанию или по закону.

Согласно п. 3 ст. 1149 ГК, в обязательную долю вместе с правами входят и обязанности: долги наследодателя, выполнение завещательного отказа или возложения. Но в ситуации, когда расход на осуществление обязательств превышает доход от обретения имущественных прав, преемник может совершить отказ от наследства в течение полугода после его открытия.

По закону

На основании закона (гл. 63 ГК РФ) наследники призываются к получению имущества в соответствии с установленной очередностью: сначала - дети (внуки), родители и супруг, затем - братья, сестры (племянники, племянницы) и дедушки с бабушками, далее - дяди и тети. В случае отсутствия претендентов первых трёх очередей право на наследство переходит к родственникам третьей степени и дальше, заканчивая пасынками, падчерицами, отчимом или мачехой.

Дети, супруг и родители - по закону основные наследники и вступают в наследственные права независимо от степени своей трудоспособности.

Иждивенцы, входящие в круг законных претендентов, наследуют имущество вместе с текущей очередью, даже, если не относятся к ней. К примеру, нетрудоспособная двоюродная внучка наследодателя (пятая очередь), которой он регулярно высылал деньги на существование, получает наследство наравне с его детьми и супругой, относящихся к .

Нетрудоспособные лица, не являвшиеся родственниками покойному, но проживавшие вместе с ним и за его счёт, приравниваются к иждивенцам-родственникам и также наследуют имущество в одинаковых долях с основными наследополучателями.

При отсутствии законных наследников, имущество умершего в полном объеме переходит к его иждивенцу.

По завещанию

Завещание покойного - основание для недействительности положений об очередности наследования. Содержание документа определяет правопреемников и полагающееся им имущество, не зависимо от того, являются они родственниками или нет.

Даже при существовании противоположных распоряжений наследодателя право на обязательную долю сохраняется, но размер ее сокращается в два раза. В этом случае имущество выделяется из незавещанной части наследства, а если ее объем недостаточен ― из завещанной.

Может ли быть уменьшена?

Суд может отказать в получении обязательной части или ее увеличении, если это повлечет за собой невозможность передачи недвижимости или орудия труда (цеха, мастерской) наследнику по завещанию, который использовал это имущество для проживания или для получения средств к существованию.

Рассмотрение дела происходит с учётом материального положения наследников, условий их проживания, наличия личной жилплощади и возможности заработать себе на жизнь без использования собственности умершего.

Исходя из этого положения, и в результате обращения заинтересованного лица в суд обязательная доля может быть уменьшена в пользу нуждающегося наследника по завещанию.

Денежная компенсация

По возможности в обязательную долю должны входить делимые объекты, о дальнейшей судьбе которых наследодатель не распоряжался. Если такого имущества мало, в ход пойдут неделимые объекты, причитающиеся другим наследникам.

Но, когда размер обязательной доли слишком мал и при этом захватывает часть неделимого объекта (например, дома или квартиры), его получатель вправе компенсировать ее в денежном эквиваленте и стать полноправным собственником.

В случае отказа правообладателя, к делу подключается судья, и компенсация производится в принудительном порядке.

Оформление

Для приобретения положенной части наследства преемник должен ее оформить. Причем это надо успеть сделать в течение первого полугодия после смерти завещателя. В случае пропуска срока право на долю аннулируется и может быть восстановлено в суде или, что случается гораздо реже, с разрешения остальных наследополучателей, и только при наличии уважительных причин, по которым порядок был нарушен.

В остальном от наследника требуется следующее:

1. Посетить нотариуса по месту последней регистрации покойного.
2. Написать и подать ему заявление о принятии наследства и получении свидетельства о праве на причитающуюся долю.
3. Собрать необходимые документы и передать их нотариусу (можно сделать это перед первым визитом к нему и подать одновременно с заявлением, но в случае возникновения затруднений со сбором бумаг не стоит откладывать первичное посещение нотариуса на более поздний срок).
4. Оплатить госпошлину и сопутствующие нотариальные услуги.
5. Получить свидетельство о праве на наследство.
6. По необходимости заключить с остальными наследниками соглашение о разделе наследственного имущества.
7. На основании свидетельства о праве на наследство и соглашения о разделе произвести регистрацию имущества (транспортного средства - в МРЭО ГИБДД, жилплощади, земельного участка и имущественного комплекса предприятия - в Росреестре, доли в хозяйственном обществе - в налоговой службе) либо получить собственность, не подлежащую регистрации (банковский вклад, невыплаченную пенсию или зарплату, личные вещи умершего).

Оформление, оценку и другие сопутствующие обязанности нетрудоспособный правопреемник может возложить на добровольного представителя. Для этого ему необходимо заверить у нотариуса соответствующую доверенность и четко прописать передаваемые полномочия. Несовершеннолетним, недееспособным и ограниченно дееспособным гражданам составлять доверенность не нужно. Их законные права и интересы у нотариуса и в других официальных инстанциях будут представлять родители, опекуны или попечители.

Документы

Ориентировочный перечень документов, которые потребуются наследополучателю при оформлении доли:

• свидетельство о смерти наследодателя;
• завещание;
• удостоверение личности заявителя;
• подтверждение прав на обязательную долю (свидетельство о рождении или браке, пенсионное удостоверение, заключение медико-социальной экспертизы, судебный акт, признающий факт иждивения);
• справка о снятии покойного с регистрационного учета по его последнему месту жительства;
• выписка из домовой книги;
• доверенность/решение органа опеки и попечительства/свидетельство о рождении несовершеннолетнего преемника (если от имени наследополучателя выступает его законный или добровольный представитель);
• отчет об оценочной стоимости наследственного имущества;
• правоустанавливающие документы на наследуемые объекты (договоры дарения, купли-продажи, выписки из государственных реестров);
• технический паспорт или межевой план объекта;
• квитанция об оплате госпошлины.

Госпошлина

От оплаты госпошлины освобождаются:

• несовершеннолетние преемники;
• инвалиды I и II группы на 50 %;
• лица, наследующие жилплощадь и земельный участок, на котором проживали при жизни завещателя;
• недееспособные наследополучатели;
• наследники лиц, погибших при исполнении своих служебных обязанностей или гражданского долга.

Остальным придется заплатить 0,3 % от оценочной стоимости наследуемого имущества. Но это еще не все. За оформление документов, правовое консультирование и другие дополнительные действия с наследополучателя удерживается отдельная плата, размер которой устанавливает нотариальная палата каждого субъекта РФ.

Оспаривание обязательной части наследства

Несмотря на свою значимость, часть наследства, причитающаяся законному наследнику, может быть оспорена. Это происходит в следующих случаях:

1. Обладатель доли оказался недостойным наследником - добыл себе право наследования или поспособствовал увеличению размера положенного имущества мошенническим путем либо посредством другого правонарушения, был лишен родительских прав в отношении наследодателя.
2. Вследствие выделения обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить орудие труда, помещение для проживания или работы, которые использовал при жизни завещателя, и после их изъятия останется без жилья и средств к существованию. В то время, как нетрудоспособный родственник к данному имуществу при жизни наследодателя отношения не имел и не сильно пострадает (материально) в результате его отсутствия.

Заинтересованные лица могут оспорить долю в течение как минимум трех лет со дня смерти наследодателя (крайний срок - 10 лет). Этот момент наследнику по закону следует иметь в виду и не торопиться с продажей или дарением полученной собственности, хотя бы в течение первых 1–3 лет. Поскольку в случае ее оспаривания ему придется компенсировать полную стоимость отчужденного имущества.

Если получатель обязательной доли умер

Смерть правообладателя обязательной доли раньше или позже наследодателя, но до ее официального принятия, влечет за собой прекращение ее существования - по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии она не переходит.

Можно ли отказаться?

Обязательная доля, как и любая другая часть наследства, подразумевает под собой ответственность по долгам усопшего и может нести расходы по выполнению завещательного отказа, поэтому не удивительно, что наследники не всегда хотят ее принимать. И к их счастью, право существует.

Отказаться от собственности покойного можно даже после ее принятия, в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Наследнику для этого всего лишь нужно подать заявление об отказе нотариусу, ведущему наследственное дело. И помнить, что:

1. Отречение от прав на получение обязательной части наследства не может быть совершено в пользу другого лица.
2. Отказная обратной силы не имеет.

Наследственные права пенсионеров

Рассматривая правомерность обращения пенсионеров за выделением , следует обратиться к нормативно-правовым актам. Согласно ст. 1149, 1148 ГК РФ, она выделяется:

• несовершеннолетним детям;
• нетрудоспособным гражданам: детям, родителям, супругам;
• иждивенцам, являющимся наследниками по закону (согласно ст. 1142-1145 ГР РФ), независимо от факта совместного проживания;
• гражданам, не входящие в число претендентов по закону, при условии, что они проживали с наследодателем не менее 1 года до момента его смерти и находились на его иждивении.

Самостоятельными наследниками 8 очереди нетрудоспособные иждивенцы могут быть при отсутствии других претендентов.

Пенсионеры попадают в категорию нетрудоспособных граждан. Понятие нетрудоспособности раскрыто в ст. 2 закона «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 г. В эту категорию включены:

• инвалиды;
• дети (младше 18 лет или 23 в случае получения специальности на стационарном обучении), дети-сироты;
• мужчины и женщины, достигшие 65 и 60 лет соответственно;
• лица из числа малочисленных народов Севера - мужчины и женщины, достигшие 55 и 50 лет соответственно.

Фактически пенсионный возраст, определенный ст. 7 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», начинается у мужчин с 60 лет, а у женщин с 55 лет. Выходя на трудовую пенсию, граждане еще 5 лет остаются трудоспособными. Но как быть, если согласно законодательству, понятие обязательной доли неразрывно связано с понятием нетрудоспособности. Для определения круга таких наследников руководствуются Постановлением Пленума ВС РФ №9 от 29.05.2012 г «О судебной практике по делам о наследовании», где сказано, что нетрудоспособными в ст. 1148-1149 ГК следует считать лиц, имеющих право на установление трудовой пенсии по старости.

Люди, которым назначаются пенсии досрочно в связи с тяжелыми условиями труда, работой в лечебных учреждениях сельской местности и прочим причинам, указанным в ст. 27-28 закона №173-ФЗ от 28.12.2013, не являются нетрудоспособными до достижения ими возраста 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.

Размер обязательной доли для пенсионера

Для расчета берется суммарная стоимость всей наследственной массы, включая то, что было завещано. В дальнейшем порядок распределения собственности умершего будет зависеть от того, было ли составлено завещание.

При наследовании по закону призываются родственники умершего в порядке, который определен ст. 1142-1145 ГК РФ. Первыми наследуют самые близкие - дети, родители, законные супруги и внуки за умерших родителей; вторыми - дедушки и бабушки, братья и сестры, а в случае их смерти - племянники и племянницы; третьими принимают наследство дяди и тети, а если они умерли - их дети. Последующие очереди - более дальние родственники. Они не могут претендовать на часть имущества при наличии претендентов из числа более близких родственников.

Люди пенсионного возраста имеют право по закону на такую же долю, что и другие претенденты, даже если они не являются представителями очереди, приступающей к наследованию (ст. 1148 ГК РФ).

В завещании человек волен указывать в качестве наследников родственников, близких людей, юридических лиц, оставлять им любое имущество, находящееся в его собственности, но появление обязательных наследников меняет порядок распределения завещаемых благ.

Согласно ст. 1149 ГК РФ, пенсионер может претендовать на ½ часть ценностей, которые достались бы ему при отсутствии завещания.

Следует обратить внимание на дату составления завещания. Если оно было оформлено у нотариуса до 01.03.2002 г., пенсионер имеет право получить 2/3 части имущества, предназначенного ему по закону (ст. 535 ГК РСФСР).

Возмещение размера обязательной доли производится из незавещанной части имущества. Если ее недостаточно, уменьшаются части претендентов, указанных в завещании.

Пример 1. Завещание составлено до 2002 г. Наследодатель (муж) имеет сына, жену, отца пенсионного возраста. Завещание было составлено на сына. По закону жена имела бы право на ½ имущества, приобретенного в браке, а значит, распределению подлежит лишь ½ собственности. Без завещания жене, сыну и отцу досталось бы по 1/6 части наследства (доля мужа делится на 3-х), значит обязательная доля отца - 2/3 от 1/6, то есть 1/9. С учетом этого 1/9 вычитается из общей массы, а сын наследует 7/18 завещанного отцом.

Пример 2. Завещание составлено после марта 2002 г. Рассматривая тот же пример, предположим, что обязательная доля дедушки по закону - не 2/3, а ½. Тогда ее расчет производится как ½ от 1/6, то есть 1/12. Сын получит в наследство 5/12 материальных ценностей.

Пример 3. Наследует не родственник. Отец, имея жену и дочь, ухаживал за соседом-пенсионером, проживающим у него в течение 1 года и находящимся на его иждивении. Его часть в наследстве равна 1/12 (половина от 1/6), поскольку по закону он является претендентом наравне с членами семьи. Если бы сосед проживал у себя дома, а не с наследодателем, он бы не имел права на наследство.

Последнее обновление Февраль 2019

Право на обязательную долю может возникать применительно к наследованию по закону, а также по завещанию.

То есть право на обязательную долю наследства представляет собой одновременно гарантию и ограничение:

• ограничение на свободу завещания – для наследодателя;
• гарантия материального обеспечения, не зависящая от завещателя, – для наследников, которые являются социально незащищенными.

Кому положена?

Обязательную долю в наследстве имеют:

• дети наследодателя:
  • • не достигшие 18 лет;
    • достигшие 18 лет, но являющиеся инвалидами;
• нетрудоспособный вдовец (вдова);
• нетрудоспособные родители (к ним относятся и законные усыновители, но не опекуны);
• иждивенцы, которые являются нетрудоспособными.

Несовершеннолетние дети – тут все понятно.
Нетрудоспособные дети - а вот кто относится к нетрудоспособным детям старше 18 лет, следует разобраться. Само понятие «нетрудоспособность» законодательством не раскрывается, но его толкует Верховный Суд СССР. В своём постановлении суд указывает,что нетрудоспособным считаются:

• инвалиды I, II, III группы по результатам медико-социальной экспертизы;
• достигшие пенсионного возраста (60 лет для мужчин, 55 - для женщин);
• несовершеннолетние.

То есть нетрудоспособными детьми могут являться в нашем случае дети-инвалиды (независимо от возраста), а также дети до 18 летнего возраста и после 55/60 лет. Так как, если наследодателю где-то за 80, а его дочери 56 лет, ей будет причитаться обязательная доля как "нетрудоспособному ребенку".

Даже если ребенок наследодателя появился на свет после его кончины, он тоже будет иметь вышеуказанное право.

Бывают и такие ситуации, когда ребенок умершего завещателя был усыновлен другими людьми. Имеет ли он отношения к наследству своего кровного родителя? Нет, никакого отношения ни к наследству, ни соответственно к обязательной доле в нем не имеет. Если же был начат только процесс по усыновлению, но в законном порядке ребенок еще не был усыновлен посторонними лицами, то такого права он не лишается.

Нетрудоспособные родители и вдовцы – здесь тоже имеется в виду обязательная доля в наследстве пенсионерам и инвалидам.

Иждивенцы - чтобы ваше право как иждивенца на обязательную долю подтвердилось, необходимо соответствовать следующим трем критериям:

• всё та же «нетрудоспособность», которая вызвана инвалидностью, пенсионным возрастом, несовершеннолетием;
• полная материальная зависимость от наследодателя (т.е. нахождение на полном обеспечении, которое было единственным средством к существованию);
• содержание/помощь должна продолжаться в период не менее года до того, как откроется наследство;
• совместное проживание с наследодателем. Данное обстоятельство не обязательно, если иждивенец является по отношению к наследодателю:
  • супругом, ребенком, родителем, внуком;
  • братом, сестрой, дедушкой, бабушкой, племянником, племянницей;
  • тетей, дядей, двоюродным братом/сестрой;
  • прабабушкой, прадедушкой, двоюродным внуком/внучкой, двоюродным дедушкой/бабушкой, двоюродным племянником/племянницей, двоюродным дядей/тетей, двоюродным правнуком;
  • отчимом, мачехой, пасынком, падчерицей.

Дополнительные гарантии иждивенцам

Привилегированное положение нетрудоспособных иждивенцев проявляется не только при наследованию по завещанию, но и по закону. То есть если наследодатель не оставил завещания, то его иждивенцы вступают в наследство с другими наследниками в равных правах, не зависимо от того к какой очереди они сами относятся.

Пример: у наследодателя была на иждивении 14 летняя племянница (вторая наследственная очередь). По закону к наследству призван сын наследодателя (первая очередь). Тем не менее, не взирая на очередность, вместе с сыном наследство пополам поделит племянница.

Другой пример: наследодатель имел на иждивении престарелого соседа (не относится ни к какой очереди вообще). Завещание не было составлено. В наследство вступила жена наследодателя (первая очередь) и на равной доле сосед. Но здесь нужно иметь в виду. если сосед не проживал вместе с наследодателем, то к наследству его бы не призвали.

Наиболее затруднительным при вступлении в наследство доказывать факта иждивения. Обычно нотариусы требуют подтверждения иждивения и совместного проживания (если иждивенец не родственник наследодателю) в судебном порядке. Для этого необходимо обращаться в территориальный суд для установления данного факта (в порядке особого производства).

Какой положен размер обязательной доли?

Он установлен ч.1 ст. 1149 ГК РФ и составляет не менее ½ доли, которая причиталась бы наследнику по закону. Ключевым словом в данном предложении является «не менее». То есть возможно получить и более, чем ½. Но судебная практика пока что не знает подобных прецедентов, так как суды поясняют отказы тем, что они не вправе это делать, поскольку законом не урегулирована данная процедура.

Например, Сидоров И.А. является несовершеннолетним сыном наследодателя Сидорова А.В. Умерший написал завещание полностью на всё имущество его дочери. То есть ни супруга, ни второй ребенок не указаны в завещании. Родители у Сидорова А.В. отсутствовали к моменту его смерти. Таким образом, если бы не было завещания, то сын наследодателя получил бы 1/3 наследства. А так ему будет полагаться 1/6 (1/3: 2).

Дата составления завещания

Очень важный момент - это дата составления завещания! Она способна повлиять на размер наследуемого имущества.
1 марта 2002 года - это дата является точкой отсчета для нас.

• 2/3 от законной доли положено наследнику, если составление завещания имело место до этой даты, это та обязательная доля, которая передавалась бы вам, не будь завещания.
• 1/2 часть - если завещание составлено позже указанной даты .

Пример: Гражданин И. завещал свое имущество своему родному брату гражданину В. и своей дочери – гражданке Т. Двадцать лет до того и в день своей смерти он состоял с гражданкой С. в браке. Несмотря на то, что гражданину В. и дочери передается наследство по завещанию, обязательная доля в нем все равно причитается и вдове умершего. Рассчитать ее несложно. Наследниками первой очереди являются дочь и жена, то есть между ними имущество делилось бы пополам, если бы не завещание. Значит, по закону жена получила бы ½ наследства. Посчитаем, что ½ от ½ составляет 1/4, значит вдова гражданка С. Получает ¼, а ¾ наследства переходит по завещанию дочери и брату умершего (пример приведен по новому ГК).

Можно ли снизить размер такой доли?

Можно, но только если передать в натуре имущество, причитающегося в качестве обязательной доли законному наследнику, невозможно, а наследник по завещанию всегда им пользовался или имел его в качестве основного источника дохода.

Только в вышеуказанном случае СУД может (но не обязан!) эту долю уменьшить или же вообще отказать в присуждении. Ни нотариус, ни вы с наследником по завещанию в договорном порядке этот вопрос не сможете разрешить законным путем. Для этого следует обращаться с иском в суд.

Порядок реализации права

Для этого необходимо написать заявление о принятии обязательной доли в наследстве. Куда? Всё тому же нотариусу, который ведет дело о наследстве, на которое вы претендуете.

В первую очередь наследуемое имущество должно быть выделено в обязательную долю. Затем раздел всем остальным наследникам. При этом, речь идет не только о том имуществе, которой указано в завещании, но и о незавещаемом. То есть обязательная доля определяется от суммы всего наследственного имущества.

Если есть и "законная", и "завещательное" имущество, то ваша доля выделяется из незавещанных вещей. Если будет недостаточно, то оставшуюся часть будут восполнять.

Например, наследодатель завещал квартиры (стоимостью 2 млн. руб.) и гараж (500 000 руб.), а автомобиль стоимостью 100 000 в завещание не попал. В завещании фигурировала жена пенсионерка и малолетний сын. Несовершеннолетняя дочь вступала в наследство только по закону. Получается, что общая стоимость наследства 2,6 млн. А размер обязательной доли дочери составляет 1/6. То есть ей полагается 433 000 руб. Выходит она получит 100 000 руб. автомобилем и 333 000 рублей ей выделят из квартиры и гаража.

Когда другого имущества, кроме завещанного, не имелось у умершего, значит вы делите наследство, указанное только лишь в завещании, в размере обязательной доли с другими наследниками.

Предусмотрен ли законом отказ от права?

Да, предусмотрен, но он должен быть безадресным, то есть не в пользу какого-либо лица. Такое обязательное условие объясняется тем, что это право на обязательную долю предоставляется социально незащищенным и материально необеспеченным лицам в связи с их статусом. Если указанное право для них не столь важно, и они не собираются его реализовывать – нужно написать отказ от обязательной доли в наследстве в ту нотариальную контору, которая открывала наследственное дело.

Следует учитывать, что отказ от обязательной доли несовершеннолетнего или недееспособного наследника должен быть совершен с разрешения органа опеки и попечительства.

Если будет совершен отказ от обязательной доли, то обернуть вспять его уже нельзя будет.

Непредставление заявления о принятии обязательной доли также является своего рода отказом от наследства.

Наследника обязательной доли могут лишить наследства как недостойного, то есть для таких наследников это правило не является исключением. Значит они не унаследуют никакой доли, в том числе обязательной.

Наследство с долгами

Наследники, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, отвечают по долгам умершего наследодателя, но исключительно в размере стоимости завещанного имущества. То есть если долг превышает объемы средств, полученных в наследство, обязательный наследник не должен погашать долговые обязательства из "своего кармана". В этом случае всё наследство, которое досталось, уйдет, чтобы покрыть долги.

Пример: Наследственная сумма составляет 275 000 р. Вы узнаете, что 12 5 000 р умерший был должен. Погашая долг из этой суммы, у вас остается 50 000 р. Если же долг, к примеру, составлял 700 000, а вы получили все те же - 275 000, то должны будете их же и отдать. В этом случае реально вы ничего не получаете, а только теряете - в потраченном времени и волоките вокруг оформления наследства. Не проще ли написать отказ в этом случае?

Если у Вас есть вопросы по теме статьи, пожалуйста, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы в течение нескольких дней. Однако, внимательно прочитайте все вопросы-ответы к статье, если на подобный вопрос есть подробный ответ, то ваш вопрос опубликован не будет.

Обязательная доля – это часть активов усопшего, полагающаяся нетрудоспособным членам его семьи независимо от содержания оставленного завещания. Обязательная доля в наследстве составляет половину доли по закону.

Законодатель признает свободу завещания за каждым человеком. Выбор будущих правопреемников и распределение имущества между ними – исключительная прерогатива наследодателя. Установление права на обязательную часть как единственного ограничения этой свободы продиктовано необходимостью защитить имущественные права детей и нетрудоспособных членов семьи умершего.

Условия применения правил об обязательной доле:

1. Наследование идет по завещанию или одновременно по завещанию и по закону. Второе возможно если наследодатель в завещании распорядился не всем имуществом или отдельные положения завещания недействительны.
2. На момент смерти наследодателя правообладатели, то есть близкие родственники усопшего, круг которых оговорен законом, живы и (одно из двух): не достигли совершеннолетия или нетрудоспособен.
3. В результате исполнения завещания правообладатели (одно из двух): вовсе лишаются наследства или получают часть имущества меньшую обязательной доли.

Право на обязательную долю – это личное субъективное право. Его нельзя продать или передать безвозмездно. От права на обязательную часть можно отказаться, но сделать это в пользу конкретного лица невозможно. Имущество, причитавшееся правообладателю, не переходит его собственным наследникам по праву представления или трансмиссии.

Нетрудоспособность и несовершеннолетние как условие признания права на обязательную долю

Каждый обладатель права на обязательную часть наследства должен быть несовершеннолетним, нетрудоспособным либо соответствовать обоими критериям одновременно. Важно уяснить содержание этих понятий.

Возрастной рубеж совершеннолетия – день, следующий за восемнадцатым днем рождения. До этого момента физическое лицо считается ребенком, после – взрослым. Лицо, достигшее 16-летия, может пройти процедуру эмансипации и обрести полную дееспособность по решению органа опеки или суда. Итак, подросток до 16 лет для целей наследования является несовершеннолетним. Человек возрастом от 16 до 18 лет – по общему правилу, то есть на случай, если компетентным органом не установлено иное.

• представители I группы однозначно нетрудоспособны;
• представители III группы – всегда трудоспособны;
• представители II группы нетрудоспособны либо могут трудиться в особых условиях.

Нетрудоспособными для целей наследования признаются:

• пенсионеры;
• инвалиды I и II группы;
• лица, признанные недееспособными в связи с психическим расстройством или слабоумием.

Не являются нетрудоспособными для целей наследования лица:

• временно утратившие трудоспособность из-за болезни или травмы, даже если они находятся на длительном излечении или проходят реабилитацию;
• не работающие в связи с исполнением социальной функции: матери-декретницы; лица, осуществляющие уход за инвалидом и т. п.

Обязательная доля в наследстве позволяет каждому члену семьи получить свою часть имущества. А дело о будет рассматриваться иначе.

Родственные связи с усопшим как условие признания права на обязательную долю

Рассматриваемое право может быть обусловлено:

• близкими родственными связями с усопшим;
• браком;
• пребыванием на иждивении наследодателя.

Претендовать на часть имущества усопшего в бесспорном порядке могут несовершеннолетние или нетрудоспособные кровные отпрыски и усыновленные дети наследодателя. Пасынки/падчерицы, которые не были им официально усыновлены/удочерены при жизни, правом на обязательную долю не обладают. Не полагается она и детям, жившим под опекой/попечительством наследодателя.

Обязательная доля в наследстве причитается нетрудоспособным родителям наследодателя, в том числе – приемным (усыновителям). Не может претендовать на имущество усопшего лицо, лишенное родительских прав в отношении умершего. Обязательная часть причитается неспособному к труду лицу, состоявшему с наследодателем в браке.

Позиция законодателя понятна. Правом на обязательную долю он наделил наследников по закону I очереди (супруг, ребенок, родитель), нуждающихся в помощи из-за несовершеннолетия или нетрудоспособности.

Особая привилегия предоставлена иждивенцам наследодателя. Если наследование идет по закону, нетрудоспособные лица, находившиеся на содержании усопшего и проживавшие с ним в одной семьей на протяжении последнего года, наследуют вместе с представителями призываемой к наследованию очереди. Причитающаяся им часть равна доле остальных наследников. Если наследование идет по завещанию, такие иждивенцы обладают правом на обязательную долю.

Момент, на который определяется круг правообладателей

Особенность завещания как гражданской сделки заключается в том, что его правовые последствия наступают уже после смерти составителя. В любой момент человек вправе изменить текст завещания, отменить его действие. Иск о признании завещания недействительным может быть заявлен только после смерти его составителя.

При оформлении завещания нотариус разъясняет составителю права его нетрудоспособных и несовершеннолетних родственников и иждивенцев на обязательную долю.

Однако ограничивать заинтересованное лицо в его распоряжениях он не вправе. Да и нет смысла. От составления завещания до вступления его в силу могут пройти десятилетия. За это время престарелые родители могут умереть, брачный союз – распасться, у завещателя могут появиться новые дети или иждивенцы.

Учитывая вышеизложенное, очевидно правовое значение момента, по состоянию на который определяется круг обладателей права на обязательную долю наследства. Этим моментом признается дата открытия наследства, то есть:

• день смерти согласно свидетельству о смерти;
• дата вступления в силу вердикта суда о признании наследодателя умершим.

Пример: А. спешил на день рождения, но разбился в автокатастрофе 22.01.17. Согласно завещанию, все его имущество отходит благотворительному фонду. У А. остались родственники:

• сын, 18 лет которому исполнилось 22.01.17 года;
• супруга 1979 года рождения (инвалидом не признавалась);
• мать 1935 года рождения;
• племянница-инвалид, жившая с А. на его иждивении с марта 2016 года.

Обязательная доля в наследстве распределяется согласна очереди родства. В описанной ситуации обладателем права на обязательную долю будут несовершеннолетний сын и мать-пенсионерка. Супруга наследодателя трудоспособна, поэтому обязательная доля ей не положена. Не будет наследовать и племянница, поскольку она прожила на иждивении наследодателя меньше года.

Законодатель защищает наследственные права ребенка, зачатого наследодателем при жизни, рожденного после его смерти. Среди прочего такому ребенку гарантировано право на обязательную долю.

Пример: Т. умер 03.03.16 года, завещав все имущество матери. На момент его смерти супруга Т. была беременна. 05.06.16 года она обратилась к нотариусу и подтвердила это справкой из медицинского учреждения. Согласно постановлению нотариуса выдача свидетельства о праве на наследство матери Т. отложена до момента рождения ребенка. 17.09.16 супруга Т. родила дочь. Родителем ребенка, зачатого в браке, без дополнительных подтверждений считается супруг матери. Право на обязательную долю принадлежит дочери покойного в связи с малолетством.

Обязательная доля в наследстве: размер и примерный расчет

Правообладателю положена половина того, что причиталось бы ему при отсутствии завещания. Чтобы установить обязательную долю, необходимо сначала рассчитать размер доли по закону.

Напомним общие правила распределения имущества усопшего по закону:

• его родственники поделены на семь очередей, иждивенцы отнесены к восьмой;
• представители каждой очереди призываются к наследованию последовательно;
• пока хотя бы один представитель предыдущей очереди жив, не отказался от наследства и не пропустил срок вступления в наследство, представители последующей очереди к принятию имущества усопшего не призываются;
• имущественные доли наследников одной очереди равны;
• нетрудоспособные иждивенцы усопшего наследуют вместе с представителями наследующей очереди в равной доле.

Все обладатели права на обязательную долю (кроме иждивенцев) являются наследниками I очереди.

Пример расчета обязательной доли на случай, если правообладателем является супруг, родитель, ребенок. Умерший А. завещал все имущество сослуживице Д. В результате наследства были лишены его трудоспособные мать, отец и супруга, а также малолетняя дочь. Таким образом, правом на обязательную долю обладает только дочь. Рассчитаем ее долю.

Если завещания нет, каждому из четырех наследников I очереди (родители, супруга, дочь) причитается по 1/4 имущества усопшего. Таким образом, дочери достанется 1/8 наследства (1/2 от 1/4).

В приведенном расчете мы оперировали идеальными долями. Но на практике имущество приходится делить в натуре. Для этого стоимость всех вещей усопшего (дом, земля, машина) суммируют. В последующем имущество распределяют исходя из долей согласно стоимости. Если стоимость активов вызывает споры, привлекается оценщик. Если разделить согласно действительной стоимости не удается, назначается компенсация.

Обязательная доля в наследстве: что в нее входит?

Обязательная доля в наследстве включает все, что правообладатель наследует от усопшего по любому из следующих оснований:

1. Закон. Часть наследственной массы может распределяться по закону, если:

• наследодатель распорядился не всем имуществом;
• завещание признано недействительным частично;
• наследник отказался от завещанного ему имущества.

1. Завещание. Правила об обязательной доле применяются и в случае, когда правообладатель упомянут в завещании, однако оставленная ему часть активов по своей стоимости не соответствует размеру обязательной доли.
2. Завещательный отказ. Наследодатель по завещанию вправе поставить переход своего имущества к наследникам под условие выплаты определенной суммы, передачи некого имущества или исполнения других действий в пользу третьего лица.
3. Наследственная трансмиссия. Если правопреемник по закону или завещанию погиб до конца строка на принятие наследства, не приняв имущества усопшего, но и не отказавшись от него, право вступить в наследство переходит к его собственным наследникам по завещанию и/или закону.
4. Право представления. Если наследник по закону (наследников по завещанию правило не касается), умер до наследодателя, к наследованию призываются его собственные наследники.

Пример: Т. умер, завещав принадлежащий ему склад стоимостью 2 млн. руб. матери М., а земельный участок стоимостью 900 тыс. руб. – церкви. Т. также принадлежал автомобиль стоимостью 200 тыс. руб. Итого, общая стоимость наследства – 3 млн. 100 тыс. руб.

Родственники Т.: мать, вдова, двое совершеннолетних детей и сын-грудничок Г. (обладатель права на обязательную долю). Мать наследодателя М. погибла, не успев вступить в наследство за Т. или отказаться от него. Единственным наследником М. по завещанию является малолетний Г.

Рассчитаем имущественную долю Г. Как наследнику I очереди, ему полагается 1/5 автомобиля, то есть имущество на сумму 40 тыс. руб. По трансмиссии он также получает долю бабушки М. Она составляет 2 млн. 40 тыс. руб., из которых 2 млн. руб. – стоимость склада, 40 тыс. руб. – стоимость доли в праве собственности на автомобиль. Итого, по завещанию малолетний Г получит имущества на сумму 2 млн. 80 тыс. руб.

Сравним эту сумму с его обязательной долей. Если бы завещания не было, Г получил бы 620 тыс. руб. (1/5 от 3 млн. 100 тыс. руб.). Поскольку стоимость полученного Г по всем основаниям больше его обязательной доли, нотариус не станет влиять на распределение имущества Т, установленное им в завещании.

Можно ли лишить обязательной доли?

Как и другие наследники, обладатель права на обязательную долю может быть признаваться недостойным в судебном порядке. Возможные основания:

• покушение на жизнь наследодателя;
• попытка причинения вреда его здоровью;
• незаконное влияние на распределения наследства;
• злостное уклонение от содержания наследодателя со стороны лица, на которого такое обязательство возложено по закону.

Суд вправе уменьшить обязательную долю наследника и даже лишить ее при совпадении следующих обстоятельств:

1. Исполнение законодательных предписаний об обязательной доле влечет невозможность передачи правопреемнику по завещанию активов, которыми он пользовался. Либо имущества, которое использовалось им как основное средство получения средств к существованию (жилье, складское или офисное помещение, инструменты).
2. Правообладатель этим имуществом при жизни наследодателя не пользовался. Он хорошо обеспечен, получение обязательной доли не является для него жизненно важным.

К обладателям права на обязательную долю применяется правило о фактическом принятии наследства. Поскольку в большинстве случаев правообладатели проживают с наследодателем на момент смерти, подача заявления о вступлении в наследство для них необязательна. По умолчанию они считаются принявшими наследство, поскольку продолжают пользоваться жильем и вещами усопшего.

Обязательная доля в наследстве может не приниматься, если оформить отказ у нотариуса. Решение будет считаться окончательным, передумать невозможно. Отказ в пользу конкретного лица невозможен. Неиспользование права на обязательную долю пропорционально увеличит части остальных наследников. Пропуск срока на вступление в наследственные права (актуально для тех, кто не проживал с усопшим) также имеет следствием утрату права на обязательную долю.

Нетрудоспособным родителям и брачному партнеру усопшего, а также его несовершеннолетним и нетрудоспособным отпрыскам независимо от содержания завещания положена половина того, что причиталось бы им по закону. Обязательная доля в наследстве может перейти другому, если будет отказ. Кроме того, наследник может быть лишен ее в случае недостойного поведения.

Главная » Пдд » Кто является обязательным наследником по завещанию? Обязательная доля в наследстве при завещании Какова обязательная доля в наследстве по завещанию.